制造業(yè)升級(jí)引擎

時(shí)間:2012-12-29 16:22　來(lái)源:索誠(chéng)轉(zhuǎn)軸　作者:索誠(chéng)轉(zhuǎn)軸　點(diǎn)擊: 次

    我國(guó)工業(yè)和制造業(yè)迎來(lái)了轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，尤其是轉(zhuǎn)軸行業(yè)。今年5月，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》�！兑�(guī)劃》將航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備列為“十二五”期間我國(guó)高端裝備制造業(yè)的五大發(fā)展重點(diǎn)，提出到2015年，我國(guó)高端裝備制造業(yè)銷售收入超過(guò)6萬(wàn)億元，在裝備制造業(yè)中的占比提高到15%，到2020年，占比提高到25%，將其培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　規(guī)劃鎖定的五大領(lǐng)域作為發(fā)展高端裝備的突破點(diǎn)，將在未來(lái)的轉(zhuǎn)型升級(jí)中扮演主要角色，并為我們勾勒出了較為明確的投資路線圖。其中，航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)已在國(guó)防新動(dòng)力(310328,基金吧)系列報(bào)道中有所闡述，本期我們將重點(diǎn)發(fā)掘海洋工程裝備、軌道交通裝備和智能裝備制造三大領(lǐng)域中所蘊(yùn)藏的投資機(jī)遇。

　　海洋工程：走向深海實(shí)現(xiàn)藍(lán)色夢(mèng)想

　　今年10月份，國(guó)務(wù)院集中批復(fù)了天津、河北等8個(gè)�。ㄊ�、自治區(qū)）的海洋功能區(qū)劃。海洋經(jīng)濟(jì)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)�？v觀各省市出臺(tái)的促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，海洋工程裝備制造業(yè)都是重點(diǎn)之一。

　　事實(shí)上，海工裝備早已得到政策的高度重視。繼被列入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之后，今年3月工信部正式發(fā)布《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出2015年行業(yè)年銷售收入要達(dá)2000億元以上，海洋油氣開發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%，國(guó)內(nèi)海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率要達(dá)到30%以上，2020年則要超過(guò)50%。

　　今年5月，隨著我國(guó)首座自主設(shè)計(jì)建造的第六代深水半潛式鉆井平臺(tái)“海洋石油981”在南海海域正式開鉆，我國(guó)海洋石油工業(yè)的深水戰(zhàn)略邁出了實(shí)質(zhì)性的步伐。

　　從上市公司來(lái)看，中集集團(tuán)(000039,股吧)收購(gòu)的煙臺(tái)來(lái)福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商，是國(guó)內(nèi)首個(gè)交付深水半潛平臺(tái)的海工企業(yè)。振華重工(600320,股吧)在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)和服務(wù)公司F&G助力其進(jìn)軍鉆井平臺(tái)。

　　中國(guó)重工(601989,股吧)和中國(guó)船舶(600150,股吧)在船舶制造上分庭抗禮。兩者在自升式、半潛式鉆井平臺(tái)以及FPSO（海上石油工廠）的設(shè)計(jì)、制造上都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　在輔助領(lǐng)域，擁有專長(zhǎng)的中小企業(yè)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。如生產(chǎn)船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈(601890,股吧)，進(jìn)行索具及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的巨力索具(002342,股吧)，進(jìn)行船舶工程設(shè)計(jì)、海洋工程設(shè)計(jì)及船舶建造監(jiān)理的上海佳豪(300008,股吧)，生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機(jī)、特種船舶起重機(jī)的潤(rùn)邦股份(002483,股吧)等。而在油氣開采業(yè)務(wù)上，擁有深水物探技術(shù)的中海油服、具備頁(yè)屑回注技術(shù)的杰瑞股份(002353,股吧)等頗具優(yōu)勢(shì)。

　　軌道交通：城鎮(zhèn)化建設(shè)的先行者

　　種種跡象表明軌道交通建設(shè)仍然保持著旺盛的景氣度。有數(shù)據(jù)顯示，近四個(gè)月的鐵路投資規(guī)模遠(yuǎn)超前八個(gè)月的總和。僅今年9月份，發(fā)改委一次性審批了25個(gè)地鐵（輕軌）建設(shè)項(xiàng)目，總投資額超過(guò)7000億元。

　　與此同時(shí)，軌道交通建設(shè)也出現(xiàn)了新的特征。城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，使得軌道交通建設(shè)的迫切度日益提升，為軌道交通建設(shè)迎來(lái)了新的發(fā)展周期，并賦予軌道交通板塊城鎮(zhèn)化建設(shè)題材。軌道交通將是城鎮(zhèn)化的先行者。

　　從“中長(zhǎng)期路網(wǎng)規(guī)劃”到《軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)對(duì)于鐵路建設(shè)的規(guī)劃不斷刷新記錄。根據(jù)“十二五”規(guī)劃，到2015年鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到12萬(wàn)公里，將提前完成調(diào)整后的中長(zhǎng)期路網(wǎng)規(guī)劃的主要指標(biāo)。“十二五”鐵路固定資產(chǎn)投資將達(dá)到2.8萬(wàn)億元，其中基礎(chǔ)建設(shè)2.3萬(wàn)億元，機(jī)車車輛采購(gòu)及更新改造0.5萬(wàn)億元。

　　從上市公司來(lái)看，相關(guān)施工企業(yè)、裝備制造企業(yè)和裝備配套企業(yè)都將受益行業(yè)景氣。關(guān)注施工企業(yè)中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、隧道股份(600820,股吧)及裝備制造企業(yè)中國(guó)南車(601766,股吧)、中國(guó)北車(601299,股吧)、北方創(chuàng)業(yè)(600967,股吧)等；配套企業(yè)可關(guān)注高端緊固件生產(chǎn)企業(yè)晉億實(shí)業(yè)(601002,股吧)、在鐵路安防監(jiān)控系統(tǒng)中擁有壟斷地位的世紀(jì)瑞爾(300150,股吧)、信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)提供商輝煌科技(002296,股吧)、鐵路減震細(xì)分行業(yè)龍頭時(shí)代新材(600458,股吧)。

　　智能裝備：站在金字塔尖的裝備制造

　　作為裝備制造業(yè)金字塔尖的智能裝備，對(duì)于提升我國(guó)裝備制造業(yè)整體水平起著舉足輕重的作用。隨著信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的高速發(fā)展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人(300024,股吧)、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大智能制造裝備實(shí)現(xiàn)突破。

　　根據(jù)《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，智能裝備年均增長(zhǎng)率有望超過(guò)25%，未來(lái)5至10年是智能裝備行業(yè)的高速發(fā)展時(shí)期，到2015年智能裝備市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1萬(wàn)億元，占高端裝備制造業(yè)的比重將達(dá)到20%。